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老树开新花,光伏行业的春天来临

来源:微信公众号进门财经2017-11-16 9:08:01点击:
市场越来越大,星际注册越来越小。

  过去十年光伏行业出现了爆发式增长,装机量从2006年的1.6GW增长了55倍。传统思维模式下,光伏行业必然会出现一大批牛股,然而事实却截然相反。2006年的无锡尚德最高市值达到过1500亿人民币,2007年的第一太阳能最高市值达到过1700亿人民币。再此之后,光伏行业再也没有出现过千亿市值的星际注册。行业越来越大,星际注册却变得越来越小。

  过去光伏行业周期性很强,而且并不是典型的好生意。不同于大部分行业有先发优势,光伏行业反而是后发优势。后进入的玩家,由于生产线更新,成本可以比先进入者更低。所以我们看到无锡尚德倒下了,江西赛维倒下了,英利太阳能倒下了,第一太阳能也出现了暴跌。况且,大部分的光伏企业还是严重依赖政府的补贴。

  不可忽视的中国力量。

  这几年全球太阳能行业最大的增量来自中国。2008年我国光伏装机量只有145MW,到了2016年增长了238倍,达到34.54GW。由于快速的增长,中国太阳能装机量在去年已经占到全球45%的份额,今年一定会超过50%以上的市场份额。我们都知道,中国本土制造业的崛起都是伴随本土市场需求崛起的。比如汽车、家电、手机这些行业,通过巨大的本土市场,获取了海外先进的技术。以前国内许多智能手机制造商都是给海外供货。今天,中国的智能手机需求量全球第一,本土制造就起来了,也出现了华为、小米、OV这些国产品牌巨头。太阳能也在复制这条道路。过去中国的太阳能都是出口为主,当初德国是全球最大的需求国,2012年占到了全球装机量的52.3%。中国太阳能制造商的死活由德国政府的补贴政策决定。在本土需求起来后,中国太阳能制造企业逐渐掌握了自己的命运,行业格局发生了巨大变化。


老树开新花,光伏行业的春天来临

  广阔的发展前景。

  现实版的钢铁侠Elon Musk一直认为,互联网之后最大的变化来自能源革命,光伏将是下一个大风口。那么光伏装机量空间有多大呢?根据光伏行业专家三钱二两在进门财经APP路演上做的测算,假设未来20年每年发电量增长3%,全球发电总量会在5万Twh左右。正常情况下,到了2040年光伏占全世界发电量的15%,就是对应7500GW的装机总量。如果是乐观情况下,光伏占比达到了20%,就是对应10000GW的装机量。未来20年,总装机量将比今天的规模增长4.2-5.6倍。简单一句话:光伏行业依然面临相当美好的前景!


老树开新花,光伏行业的春天来临

  行业集中度提高。

  经历了前几年的洗牌后,光伏行业的集中度也在提高。周期性行业这几年都有供给侧改革的趋势,类似于钢铁,水泥,化工等,光伏行业也出现了大量玩家的退出。伴随着曾经一批巨头慢慢离开光伏行业,剩下的玩家越来越少。光伏行业还有一个特点,就是进入门槛非常高,这几年越来越高。这也导致玩家退出后,没有新入场的人,龙头企业的市场占有率都在不断提高。


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